國泰君安:宏源证券 资产注入提盈利水平估值空间
考虑到资产注入预期,则2008年宏源证券(行情论坛)的动态PE仅为14倍。就市值而言,我们认为资产注入后,其市值水平也应至少相当于中信证券(行情论坛)的40%-50%,即市值在700亿元左右,较目前的市值水平高出60%以上。
联合证券:中集集团 两载苦寒 今朝绽放 增持
预计干箱业务将出现05年以来的首次显著增长,而专用车业务积累的巨大先发优势将保证其在07年继续维持40%以上的增速。维持对中集集团(行情论坛)的“增持”评级。
西南证券:苏宁电器 业绩增长单店盈利能力改善 增持
综合家电经营与精品路线相结合的模式将是苏宁电器(行情论坛)未来的利润增长点。我们预测07、08年的EPS为:0.78元、1.16元,动态PE分别为46及31倍,其PEG小于1,给予“增持”评级。
东方证券:华东医药 实现两翼齐飞 维持增持评级
由于华东医药(行情论坛)资产注入比较确定,我们按照资产注入后的07年每股盈利0.37元的40倍定价,另外我们认为公司的地产项目将会给每股带来0.30元的收益,综合考虑6个月的目标价为15.1元,维持增持评级。
中银國际:宝胜股份 1季度净利润同比上升231% 优于大市
我们预计宝胜股份(行情论坛)盈利未来三年仍能获得40%以上的年复合增长率,将公司股票目标价由25.20人民币/股上调至39.00人民币/股,距当前股价仍有近40%的上涨空间,并继续维持优于大市评级。
國信证券:景兴纸业 价值增长受惠于产能扩张
我们暂时仅对景兴纸业(行情论坛)纸业业务进行估值。公司目前的内在价值为14.09元/股,半年后的内在价值为16.78元/股,一年后的内在价值为20.32元/股,二年后的内在价值为26.95元/股。上调公司的评级至“谨慎推荐”。
國金证券:潍柴动力 整合成重卡行业最具代表性公司 买入
新潍柴动力拥有更为完整的产业链,在中國重汽(行情论坛)07年动态25倍市盈率估值的基础上,我们给予公司10%的溢价,按照27.5倍市盈率、07年2.767元EPS计算,新潍柴动力合理价位应为76.09元,维持“买入”建议。
兴业证券:江淮汽车 道路曲折难阻前途光明 强烈推荐
我们认为,江淮汽车(行情论坛)管理团队优秀,市场定位明确,轿车项目带来更大的发展空间。因此维持对公司的“强烈推荐”评级,公司合理股价在15-16元左右。
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